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  天相投资基金研究中心2009年三季度基金公司评价报告显示:截至9月30日,富国基金获得综合实力的五星级评级,在56家基金公司中位列第一。同时,该公司更以56分位列投资管理能力评价之首。“凭借出色的投资管理能力,富国基金位居第1,跻身综合实力五星级之列,值得关注。”天相报告表示。

  文华财经(编辑整理
刘阳阳)--据上海证券报10月19日报道,天相投资基金研究中心2009年三季度基金公司评价报告显示:截至9月30日,富国基金获得综合实力的五星级评级,在56家基金公司中位列第一。同时,该公司更以56分位列投资管理能力评价之首。天相指出,此次基金公司综合实力评级主要通过基金公司基本实力、投资管理能力、稳定性情况3个方面来对基金公司的综合实力进行评价和打分。富国系基金近半年、近一年、近两年的绝对净值增长率、以及风险调整收益等三方面位居投资管理能力评价之首。

  证券时报 记者杜志鑫

  天相指出,此次基金公司综合实力评级主要通过基金公司基本实力(产品线、资产规模)、投资管理能力(绝对投资管理能力、风险调整后投资管理能力)、稳定性情况(股权、高管、基金经理变动)3个方面来对基金公司的综合实力进行评价和打分。在竞争最激烈的投资管理能力评级中,富国系基金近半年、近一年、近两年的绝对净值增长率、以及风险调整收益三方面都有不错的表现,毫无争议地位居投资管理能力评价之首。

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  从2006年初至今年9月末,投资者随便挑选一只偏股型基金,该基金净值便动辄翻两三番。但是上证指数冲过6000点大关后,从10月初至11月2日,基金业绩出现明显的两极分化,少数基金赚钱,大多数基金却亏钱。

  在经历了一、二季度的单边上涨后,A股市场于今年三季度步入调整。8月份间,上证综指单月累计跌高达23%,各类基金净值也“大起大落”,选股实力面临挑战。而富国旗下基金却表现平稳,基金净值不跌反升。天相数据显示,三季度间,旗下富国旗下所有开放式偏股型基金产品均取得正收益,而三季度所有开放式基金平均业绩为-3.02%。

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  两极分化明显

  另据银河证券基金研究中心统计,截至9月25日,在72只偏股型基金中,富国天惠、富国天瑞在过去三个月净值增长率分别为5.91%、4.12%,分列三季度收益排行第5、第9名。在166只标准股票型基金中,富国天益、富国天合、富国天博,过去三个月净值增长率分别为3.61%、3.56%、2.27%,远高于标准股票型基金-0.71%的收益水平。

  根据WIND数据统计,从10月8日至11月2日,在271只偏股型基金中,净值增长率为正的仅有71只基金,199只基金净值增长率为负。如果投资者是在10月份申购的基金,大多数情况下将要被基金套牢。

  业内人士表示,当前的震荡市场对基金公司的选股能力带来了挑战,而三季度间的优异表现,则体现了富国基金的投研实力。作为一家老牌公司,富国基金始终执著于精选个股,其投研团队长期稳定,聚集了一批经验丰富的基金经理和研究员。富国基金表示,短期业绩排名不是该公司关注的目标。“一直以来,我们都坚持深入研究,自下而上精选个股的投资理念,并注重基金经理的个性发挥,以期为投资人获取长期、稳定的回报。”富国基金称。

  由此可见,在进入今年四季度后,市场不再重现从2006年初至今年三季度单边上涨的行情后,基金业绩出现了明显的两极分化。

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  根据统计,净值增长率为正的71只基金为23家基金公司旗下基金。也就是说,在有基金产品的58家基金公司中,还有35家基金公司旗下管理的基金在近1个月的时间里,没有赚钱,反而亏钱。基金管理人的选股能力也在震荡调整市场中,面临严峻的考验。

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  其中,博时旗下10只基金净值增长率为正,大成旗下有9只基金产品净值增长率为正,此外,南方6只、融通5只、富国和华夏4只、国泰汇添富景顺

长城3只净值增长率为正。由此可见,在震荡市场中,表现较好的是博时、大成、南方等老10家中的基金公司,他们的管理能力在震荡市中也经受住了考验。

  大成优选一枝独秀

  从10月8日至11月2日,在偏股型基金中近200只基金净值增长率为负的情况下,创新封闭式基金大成优选却一枝独秀,表现非常抢眼。

  在此期间,大成优选是所有偏股型基金净值增长率最高的基金,其净值增长率达到5.35%,该基金净值增长率领先所有的偏股型基金。有趣的是,大成优选基金经理刘明管理的另外一只基金———基金景宏,在所有的偏股型基金中,净值增长率位列第二名,基金景宏从10月8日至11月2日,净值增长率为5.01%。此外,大成优选和基金景宏是所有偏股型基金净值增长率超过5%的基金。

  查询大成优选和基金景宏两只基金的前十大重仓股即可发现,大成优选不仅选股较好,同时还进行集中持股。由于大成优选的重仓股中信证券、招商银行、浦发银行、深发展A、兴业银行等

股票在今年四季度初表现非常优异,在其他股票都深幅调整的情况下,该基金重仓股却逆势上涨,因此,大成优选有优异表现。基金景宏的情况也与大成优选类似。

  另外一只创新封基由于有杠杆效应,上涨时涨幅较大,调整时也较其他基金受伤。因此,从10月8日至11月2日,国投瑞银瑞福进取净值下跌8.66%,是所有偏股型基金中净值下跌幅度靠前的基金。

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