境外资金加速买入A股标的,32只拟纳入MSCI中盘股已被QFII持有

信息时报讯MSCI年内第三次扩容评估结果将于北京时间11月8日公布,此轮扩容将首次纳入中盘股,纳入因子从0%直接提升到20%。招商证券认为,考虑到此次扩容中盘股是直接按照20%的比例纳入,对中盘股单个股票的边际影响或许更明显。因此,11月北上资金有望延续较大规模净流入状态,且由于11月26日收盘后扩容生效,预计在26日当天被动资金集中流入的阶段,北上资金或有明显放量。  
QFII资金在三季度已加仓了潜在受益股。数据显示,目前MSCI大盘股一共268只,拟纳入中盘股为175只。大盘股主要集中在金融消费行业,中盘股则集中在高科技行业,如长春高新(000661)、领益智造(002600)、苏泊尔(002032)、兆易创新(603986)、生益科技(600183)等年内涨幅较高的个股。具体来看,175只中盘股中,主要集中在医药生物、电子、计算机三个行业,分别有26家、14家、14家。三个行业中盘股合计市值分别为6403.63亿元、4816.01亿元、4004.11亿元。招商证券日前研报数据显示,拟纳入MSCI的中盘股中,自由流通市值最高的是长春高新,为600.80亿元。此外,信维通信(300136)、兆易创新、华兰生物(002007)、广联达(002410)等17只个股也超过200亿元。  数据显示,截止三季度末,被QFII持有的MSCI中盘股共有32只,其中光环新网(300383)、招商轮船(601872)、扬农化工(600486)等个股被QFII增持。如光环新网三季度喜获安本环球中国A股基金加仓了893万股,合计市值高达1.88亿元。而阿布扎比投资局三季度也加仓光环新网93万股。三季度数据显示,此外,招商轮船、三花智控(002050)也分别获得美林证券、富达基金有限公司分别加仓819万股、236万股,合计市值为5556万元、9013.68万元。

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原标题:MSCI敲定年内第三次扩容A股时间 境外资金加速买入A股标的

摘要
近日,MSCI官方发布消息称,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日(周五)公布,该变动将于11月26日收盘后生效。

当地时间10月31日,MSCI在官网宣布,将于欧洲中部时间11月7日晚11时也即北京时间11月8日早晨6时宣布第二次半年度指数评议结果,10月26日收盘实施,10月27日生效。业内人士预计,MSCI年内第三轮扩容A股临近,将带来有史以来最大规模增量资金。如此同时,有数据显示,境外资金正持续加码A股市场。

按照计划,年内MSCI将经历三次扩容。此前两次,带来的盛况或许大家仍记忆犹新,现在,第三次快要到来。

值得注意的是,依照MSCI此前的表态,预计11月A股纳入MSCI系列指数的标的将在此前268只大盘股的基础上,新增175只中盘股,其成分股增加至443只。根据目前披露的MSCI纳入A股中盘股及大盘股名单,大盘股与中盘股行业分布情况存在显著差异,大盘股名单公司主要分布于非银、食饮、医药、地产和家电;而中盘股标的主要分布于医药、计算机、电子、化工和食饮。也即从板块分布来看,大盘股主要集中于金融地产和大消费行业,中盘股则给予计算机、电子等成长类行业更多侧重。

近日,MSCI官方发布消息称,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日(周五)公布,该变动将于11月26日收盘后生效。

兴业证券首席策略分析师王德伦也表示,11月MSCI纳入A股的大盘股和中盘股权重占比分别为85%和15%,但是带来的增量资金大盘股和中盘股的占比分别为57%和43%。此次纳入后,MSCI纳入A股带来的被动资金的行业分布上看,医药生物、电子、化工、计算机流入金额分别位居第一、第四、第五和第六,成长性行业的被动流入资金量在此次纳入过程中有明显的提升。

超2200亿增量资金将至

就在MSCI即将启动年内第三次扩容A股的同时,境外资金也在加快对A股资产的布局。

对于本次扩容,依照此前计划,将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

据记者统计,在刚刚过去的10月份,通过沪港通和深港通渠道净流入A股市场的北上资金高达320.49亿元,这也是自今年6月份以来,北上资金连续第5个月净买入A股股票。

按照国盛证券的说法,在11月的MSCI扩容计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升至0.49%(此前是0.27%)和3.9%(此前是2.46%)。

国泰君安投资顾问张涛表示,从10月份北上资金的动向看,大消费以及行业龙头白马股是其净买入的重点,而刚刚完成披露的上市公司三季报也显示,QFII投资者十大增持股中,泰格医药、光环新网、奥菲娱乐、林阳能源等股也具备这一特征。QFII等境外资金注重稳健投资,善于挖掘价值,鉴于QFII等境外资金的布局周期较长,因此对于在今年三季度得到QFII机构投资者新进且在近期获得境外资金买入的个股,投资者要格外注意,一方面这类个股很可能尚处于QFII建仓阶段,投资者此时买入等于是得到QFII资金的保护;另一方面,境外投资者的择股标准较为统一,一旦某只个股得到某家QFII青睐,很可能引发其他QFII的持续关注。

国盛证券进一步表示,考虑到此次扩容完成后,大盘股纳入因子净提升5%,而中盘股将一次性净提升20%。初步估算在本轮扩容期间,中盘股与大盘股对应增量资金规模比例大约为2:3。具体来看,大盘股与中盘股获得增量资金规模分别约为189亿美元、126亿美元,分别折合约1330亿人民币、888亿人民币,即合计带来约2218亿元人民币。

近500亿是被动资金

考虑到增量资金中,既有随机性较高的主动资金,也有大概率不会缺席的被动资金。所以到底能带来多少被动资金,更值得投资者关注。

对此,国金证券表示,对于第三步扩容能带来的资金规模,由于中盘股的纳入,此番带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿人民币。

具体看,国金证券认为,11月中盘股按20%比例纳入带来的被动增量资金约212亿人民币,大盘股纳入比例由15%提升至20%带来的被动增量资金约281亿人民币。

北向资金蠢蠢欲动

或许正是第三次扩容临近,近期北向资金异动明显。东方财富Choice数据显示,截至11月3日当周,北向资金5天全部净流入,累计净流入金额230.01亿元,创9月8日以来近2月的单周新高。月度来看,已是连续5个月净流入,其中9月更是创出历史最高净流入记录。

尤其是10月31日和11月1日两天,均净流入超70亿,分别是73.89亿元和74.49亿元,这在国庆节后看来,呈明显增加的态势。

47股被外资积极抢筹

从个股角度来看,最新一周,陆股通明显增持315只个股(持股占流通股比增超0.1%),其中47股增持超0.5%。

华帝股份是唯一一家超2%的公司,增持比例为2.1%;大参林、索菲亚、东方雨虹等6家公司则被陆股通增持超1%。

最新布局医药、家电

对于上述的47只个股来说,分散于申万一级28行业的19个。其中医药生物最集中,有11家,占比23.4%。家用电器紧随其后,有6家。

数据来源:东方财富Choice数据

QFII持36股占流通股比变动超1%

当然除了陆股通这条路径外,QFII也是外资参与A股的重要途经。最新披露的三季报显示,QFII持有36家公司占流通股比变动超过1%。

居首的江苏租赁是QFII三季度新进公司,最新持股占流通股比10.99%。紧随其后的珀莱雅和新雷能同样是QFII三季度新进公司。而国检集团则是QFII三季度增持最明显的公司,增持比例为4.61%。

从行业分布看,这36家QFII持股变动较多的公司,主要集中在化工、电子和医药生物三大行业,分别有7家、6家和5家公司,三者合计占比50%。

按照国金证券的统计,当前机构投资者中,从持有流通市值占比角度来看,公募占比最高为4.52%;其次为保险,占比3.79%;第三为外资,占比
3.74%。与近两年外资加速流入一致,外资占比从2016年之后快速上升,与公募和保险的差距迅速缩小。未来预计外资占比还将进一步提升。

外资来势汹汹,而在指数表现不佳的情况下,我们更不能掉以轻心,说不定将来就成了别人的垫脚石,你说是吧?

仅供投资者参考,不构成投资建议

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