500五只资本把2018亏的钱全体赚回来了,四成偏股基金收复二零一八年全年失地

今年以来,受益于股票市场的持续回暖,公募基金净值持续飙涨,在最近两个多月时间里,涨幅最高的部分基金已经获得了超过50%的收益,已有三成权益类基金补回了2018年全年亏损。  数据显示,自2018年初至2019年3月18日,在将各份额合并计算并剔除转型基金的情况下,所有可比的234只普通股票型基金中,有59只基金取得了正收益,占比25%;在可比的479只偏股混合型基金中,有157只取得了正收益,占比约32.8%。总体来看,在股票型和偏股型基金中,2018年亏损后“解套”的基金占比30.3%。  更重要的是,那些跑得快的基金收益率已经相当可观。  在普通股票型基金中,有4只基金自2018年初以来,已经获得了20%以上的收益。其中,万家消费成长的收益率达到25.31%,前海开源再融资主题精选也实现了24.12%的收益率,而中欧电子信息产业基金、上投摩根医疗健康分别以22.21%、21.8%的收益率取得了不错的投资回报。  偏股混合型基金的成绩更好,共有8只基金自2018年以来获得超过20%以上的收益率。其中,交银阿尔法获得了30.15%的收益,而大成景恒A、兴全商业模式优选、万家行业优选以及交银先锋也都获得了超过25%以上的收益水平。  从这些名列前茅的基金情况来看,大多是去年跌幅较少的基金。交银阿尔法去年仅下跌0.4%,为去年的同类冠军,而今年以来该基金又已经获得超过30%的收益,因而成绩斐然。  从所有这些一年多来获得正收益的基金来看,大部分基金去年的跌幅在20%以内,只有少部分基金跌幅超过25%,而今年前两个多月的涨幅特别高,弥补回了去年的损失。所有跌幅在30%以上的基金,均未能弥补回亏损,去年还有不少跌幅在40%以上的基金,从目前情况来看,这些基金大多依然还有20%以上的跌幅,部分基金仍跌30%以上。  一中型基金公司的基金经理向记者表示,对于公募基金而言,今年股票市场开局良好,要想获得较好的净值增长相对容易。“对于去年亏损幅度能够控制在20%以内的基金而言,今年要想弥补去年的损失是相对容易的,但是去年有不少亏损幅度超过30%乃至40%的基金,可能需要用相当长的时间才能弥补回损失。”  他表示,从这个角度来讲,控制回撤、尽可能降低亏损,对于公募基金的长期业绩而言尤为重要。

在今年的两个多月时间里,已经有3成主动权益类基金补回了2018年全年损失。在全部可比的1576只普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金中,共有543只基金已经把2018跌掉的净值给涨回来了,占比34.5%。

虽然 2019 年才过去短短一个月又多三个交易日,但是最牛的分级 B 已经涨了
43%。

今年以来,受益于股票市场的持续回暖,公募基金净值持续“飙涨”,在最近两个多月时间里,涨幅最高的部分基金已经获得了超过50%的收益,相比之下,2018年是一个权益基金集体“熄火”的年份,股票型与偏股型基金无一实现正收益,全年净值回撤在40%以上的基金不少。

虽然 2018
年股票型基金和偏股混合型基金全线亏损,但是有的基金已经把去年全年的跌幅给涨回来了。一大批基金今年以来净值涨幅已超
15%。

从现在的情况来看,一部分业绩出众的基金,在去年尽量“少亏”的情况下,已经完全补回了业绩损失。而成绩好的基金自2018年年初以来已赚超30%,甚至有灵活配置型基金已获得超过40%的收益。但是也有一些一些基金在去年净值巨幅回撤之下,今年净值虽有所上涨,但离填平损失依然还有很远的距离。

分级 B 迎来大涨

3成基金已 “解套”

2018 年全年,权益类基金平均净值亏损幅度在 24% 左右,而今年初至 2 月 12
日,已经有 3 只分级 B 涨幅超过 40%,还有多只涨幅超过 24% 的分级
B,从理论上讲,假设有投资者年初买了涨幅领先的分级
B,现在可能已经把去年亏的都赚回来了。

Wind
数据显示,自2018年初至2019年3月18日,在将各份额合并计算并剔除转型基金的情况下,在所有可比的234只普通股票型基金中,有59只基金取得了正收益,占比25%,在可比的479只偏股混合型基金中,有157只取得了正收益,占比约32.8%。在2018年净值下跌的863只灵活配置型基金中,327只基金取得了正收益,占比38%。

数据统计,今年以来,在全部可比的 125 只分级 B 基金中,上涨 95 只,下跌
25 只,平均涨幅 10% 左右,共有 22 只分级 B 上涨超过 20%。在大涨的分级 B
中,有 7 只上涨超过 30%。其中,国防 B 上涨 43%,高贝塔 B 上涨 42%,中小
B 上涨 40%,这三只基金是分级 B 中涨幅最大的品种。

总体来看,在主动权益类基金中,共有543只基金赚回2018年损失,占比34.5%。

2019 年以来涨幅超过 20% 的分级 B 基金 ( 数据截至 2019 年 2 月 12 日 )

从股票和偏股型基金的整体情况来看,今年以来,普通股票型基金的平均收益率为25.2%,而去年普通股票型基金的收益率为-25.16%,综合下来,从2018年以来至今,收益率为-5.17%。偏股混合型基金的情况也很相近。今年以来,偏股混合型基金的平均收益率为23.86%,而去年的收益率为-23.99%,自2018年至今,平均收益率为-4.17%。灵活配置型基金的情况更好,虽然灵活配置型基金今年以来的平均收益率略低,为19.8%,但是去年的平均跌幅也较低,为18.4%,一年多来的收益率为-2.85%。总的来看,离整体“解套”为期不远。

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部分基金已取得可观收益

权益类基金修复去年损失" />

更重要的是,那些“跑得快”的基金收益率已经相当可观。

大涨的不止是带杠杆的分级基金,不带杠杆的被动指数型基金收益也相当可观,部分基金今年以来的回报已经超过
15%。

在普通股票型基金中,有4只基金自2018年初以来已经获得了20%以上的收益。其中万家消费成长的收益率最高,达到25.31%,前海开源再融资主题、中欧电子信息产业基金、上投摩根医疗健康收益率也均超过20%。

数据统计显示,今年以来,被动指数基金平均取得 7% 左右的回报,在 649
只可比被动指数基金中,仅 3 只指数基金出现亏损。在这些基金中,有 4
只指数基金的回报超过 15%,其中招商中证白酒收益率为
16.97%,工银瑞信深证红利 ET 收益率为 16.17%,鹏华中证酒收益率为
15.19%,工银瑞信深证红利ETF收益率为 15.11%,共有 97 只指数基金取得超过
10% 的收益。

普通股票型基金2018年以来的收益排名

2019 年以来收益排名前 20 的指数基金 ( 数据截至 2019 年 2 月 11 日 )

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偏股混合型基金的成绩更好,共有8只基金自2018年以来获得超过20%以上的收益率。其中,交银阿尔法获得了30.15%
的收益,是股票和偏股型基金中区间收益最高的产品。而大成景恒A、兴全商业模式优选、万家行业优选以及交银先锋也都获得了超过25%以上的收益水平。

权益类基金修复去年损失" />

偏股混合型基金2018年以来的收益排名

权益类基金修复去年损失

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更值得一提的是,在主动权益类基金中,已经有基金把去年一年亏的钱给赚回来了。

灵活配置型基金中跑出的“牛基”更多。国泰融安多策略自2018年至今回报高达40.67%,还有4只前海开源基金公司的基金以及交银科技创新也均获得了超过30%的收益。2018年初至今,共有18只基金取得了超过20%的回报。

数据显示,截至 2 月 11 日,在普通股票型基金中,平均回报率为 7.4%,在 356
只可比同类基金中,仅 2 只未取得正收益。今年以来,已经有 4
只基金取得了超过 15% 以上的回报 ( 各份额不进行重复计算 )
。其中回报最高的是嘉实智能汽车,今年以来的回报已经达到 17.23%。

灵活配置型基金2018年以来的收益排名

今年以来收益率超过 15% 的主动股票型和混合型基金 ( 数据截至 2019 年 2 月
11 日 )

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低回撤才有更好长期业绩

去年股票型基金冠军选手上投摩根医疗健康,今年以来上涨
5.49%,该基金去年全年下跌 4.33%,从 2018 年年初算起,该基金已 " 扭亏为盈
",取得了 0.91% 的回报。不仅如此,万家消费成长去年亏损
9.68%,而今年以来已取得了 12.13% 的回报,一年多来,该基金赚了 1.27%。

从这些名列前茅的基金情况来看,大多是去年跌幅较少的基金。交银阿尔法去年仅下跌0.4%,为去年的同类冠军,而今年以来该基金又已经获得超过30%的收益,因而成绩斐然。

2018 年至今回报居前的普通股票型基金 ( 数据截至 2019 年 2 月 11 日 )

从所有这些一年多来获得正收益的基金来看,大部分基金去年的跌幅在20%以内,只有少部分基金跌幅超过25%,而今年前两个多月的涨幅又特别高,才得以弥补回了去年的损失。所有跌幅在30%以上的基金,均未能弥补回前期净值回撤。去年还有不少跌幅在40%以上的基金,这些基金目前大多还有20%以上的跌幅,部分基金的仍跌30%以上。

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一中型基金公司的基金经理向记者表示,对于公募基金而言,今年股票市场开局良好,要想获得较好的净值增长相对容易。“但是去年权益类基金遭遇单边熊市,几乎可谓全军覆没。”他表示,“对于去年亏损幅度能够控制在20%以内的基金而言,今年要想弥补去年的损失是相对容易的,但是去年有不少下跌幅度超过30%乃至40%的基金,那些基金可能需要用相当漫长的时间才能弥补回损失。”

今年以来,混合偏股型基金的平均收益在 6.9% 左右,且已有 3
只基金今年以来取得了超过 15% 的回报,华安宏利取得 16.89%
的收益,景顺长城内需增长贰号取得 15.68% 的收益、易方达行业领先取得
15.15% 的收益,成为三只收益超过 15% 的混合偏股型基金。

他表示,从这个角度来讲,控制回撤、尽可能降低亏损,对于公募基金的长期业绩而言尤为重要。

灵活配置型基金的成绩更好,有 5 只基金取得了超过 15%
的回报,其中,宝盈新锐和宝盈优势产业基金分别取得了 17.8% 和 17.2%
的收益,成为今年以来收益率最高的两只灵活配置型基金,宝盈新锐也是所有主动股票以及混合型基金中收益率最高的基金。

(本文数据来源于Wind资讯,最新交易日数据为2019年3月18日数据)

在偏股混合基金中也已经有一些基金收复去年的 " 失地
"。交银阿尔法去年底微亏
0.4%,是偏股混合基金中的第一名,而今年以来,该基金上涨
8.5%,从去年年初算起,回报率已经达到
8%。此外,兴全商业模式优选、海富通内需热点、大成景恒 A
也都涨过了去年的跌幅。这些基金均为去年排名靠前,整体跌幅较少的基金。

2018 年以来收益居前的混合偏股型基金 ( 数据截至 2019 年 2 月 11 日 )

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( 表格数据均已剔除 2018 年以来转型基金,各份额不重复计入 )

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