千亿市值解禁潮下周将至,千余只打新基金参与科创板

本周,美联储褐皮书显示经济活动放缓,美股高位陷入震荡;外汇市场,美联储降息预期不断增强,美元指数先跌后涨,英镑、欧元等波动加剧;于此同时,在全球宽松货币政策预期之下,贵金属金银等迎来一波大涨!  展望下周,市场将迎来以下主题机会:  【股市】  1、下周55家公司限售股解禁,合计解禁市值268.01亿元  数据统计显示,下周共有55家公司限售股陆续解禁,合计解禁量65.93亿股,按7月19日收盘价计算,解禁市值为268.01亿元。按7月19日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:海航基础(600515)、华天科技(002185)、招商轮船(601872)。  2、科创板即将开市,开市千余只打新基金上场
  数据显示,截至7月19日,有1594只基金产品参与了科创板打新并获得配售,涉及100多家公募基金,获配总市值达134.99亿元。  3、汽车板块迎布局契机,行业中期或迎复苏
  今年1至5月,全国汽车产销低位运行,而6月汽车零售额出现大幅攀升,港股、A股两市汽车板块6月以后表现出明显涨势。  分析人士指出,上半年车市是以“去库存”为主特征,下半年的“补库存”趋势将进一步显现。随着一系列政策措施效果显现、8月厂家进货量增长以及宏观面上美联储下半年降息预期利好行业,相信汽车行业中期走势会明显改善,近期个股迎来布局契机。  【商汇】  1、
聚焦美伊局势
地缘政治冲突或爆发  据新华社消息,美国总统特朗普18日在白宫说,美军军舰在霍尔木兹海峡击落一架伊朗无人机。  然而,伊朗外交部长扎耶夫周四在纽约表示,并无失去无人机的消息。且随后据媒体周五报道,伊朗外交部副部长阿拉格齐表示,伊朗在霍尔木兹海峡没有损失无人机。  接下去,市场将继续关注美伊局势的变化,一旦地缘政治冲突爆发之下,贵金属有望迎来爆发。>>0元开户上同花顺布局黄金!  2、美国第二季度实际GDP来袭  下周五,美国将公布美国第二季度实际GDP初值。如果数据表现强劲,则表明美国经济较具韧性,届时可能令市场对美联储降息预期降温。  相反,如果数据表现疲软,则将加剧市场对美国经济增长放缓的担忧,届时可能强化对美联储月底降息50个基点的预期。  热门阅读  一则传闻引发的惨案!中信建投盘中跳水9%!  美联储即将降息,潜在受益A股名单出炉!  挑衅证监会?这只股1分钟,从“地天板”到“天地板”  注意!停牌1000天,这只股复牌将迎来18个跌停!

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摘要
下周解禁规模环比大增,以最新收盘价计算,将有逾1243亿元的限售股将上市流通,环比增长逾149%。值得关注的是,下周解禁较为集中,仅宁德时代一家就占超六成,解禁市值高达655.89亿元。根据公告,公司将于6月11日解禁9.8亿股首发原股东限售股份,占公司总股本的44.64%。截至周四收盘,宁德时代自2018年6月11日登陆创业板上市以来,累计涨幅超166%。另一独角兽企业工业富联也将迎来解禁,将有合计约4.9亿股于6月10日起上市流通,以62.98亿元的解禁市值居下周前位。截至周四收盘,工业富联自6月8日上市以来股价累计跌幅近7%,此次解禁对于工业富联的股价来说也是一次考验。

6月17日,上周五,美国零售销售数据亮眼,道指收跌0.06%,纳指收跌0.52%,标普500指数收跌0.16%。港股ADR指数也跟随美股走软,按比例计算,收报26980点,跌0.51%或138.18点。

热点前瞻

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恒指周一早盘思路:恒指周一就目前局势看,早盘是一个小幅高开的行情局势,思路上看好早盘高开低走走回踩修复一轮后,行情开始企稳走快速区间震荡,上证开盘后,行情开始迅速走跌势回踩的局面,连续下跌后,看26500一线能否企稳行情局势,预测初次见这一线会走强势反弹修复行情,后续行情冲高一段时间后,站稳走梯形震荡后续冲高见压力位后再走部分回踩修复,尾盘横盘震荡结束。

下周解禁规模环比大增,以最新收盘价计算,将有逾1243亿元的限售股将上市流通,环比增长逾149%。

恒指上周五(6月14日)再度调整,早盘低开低走,午后持续维持弱势,截至收盘,恒指跌0.65%,报27118.35点,成交金额849.63亿港元。

值得关注的是,下周解禁较为集中,仅宁德时代一家就占超六成,解禁市值高达655.89亿元。根据公告,公司将于6月11日解禁9.8亿股首发原股东限售股份,占公司总股本的44.64%。截至周四收盘,宁德时代自2018年6月11日登陆创业板上市以来,累计涨幅超166%。

随着美联储加息预期升温,以及中东地缘局势推动避险情绪上升,金融市场风险情绪低迷,资金纷纷涌入日元、黄金等避险资产。周五COMEX黄金期货收涨0.12%,盘中一度创14个月新高。比特币昨日站上9300美元关口,续刷2018年5月以来新高。

另一独角兽企业工业富联也将迎来解禁,将有合计约4.9亿股于6月10日起上市流通,以62.98亿元的解禁市值居下周前位。截至周四收盘,工业富联自6月8日上市以来股价累计跌幅近7%,此次解禁对于工业富联的股价来说也是一次考验。

本周将迎来的美联储利率决议,或成为市场面临的最大风险。上周公布的多数美国经济数据表现不佳,强化了美联储的降息预期,周五美债价格继续攀升,收益率普跌。但上周五美国“恐怖数据”零售销售表现靓丽,又打压降息预期。联邦基金利率期货显示,交易员预期美联储在下周的会议上降息25个基点的概率为23%,此前概率为31%。这对美元指数构成利多,美元指数上周涨1%,美元回升也令金价涨幅受限。

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之前阿曼湾油轮遇袭,加剧美国与伊朗的紧张关系,并引发对经由霍尔木兹海峡运往外界的原油供应的担忧。
美油周五收涨0.42%报53.03美元/桶,布油收涨1.19%,两者分别周跌1.78%和1.98%。笔者认为,油价在短期内可能存在一定向上修正空间,但在宏观环境因素未出现明显反转前,油价整体弱势趋势尚难改变。

6月6日,证监会第十八届发审委审核了4家企业的上会申请,分别是中信出版集团股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司、成都唐源电气股份有限公司与浙江才府玻璃股份有限公司。但最终只有两家成功过会,过会率降至50%。当日审核中只有2家顺利过会,过会率降至50%,是第十八届发审委上任以来的最低通过率。

本周市场将迎来一系列重大事件,其中包括美联储的议息会议,揭牌在即的沪伦通,6月21日富时罗素首批纳入等等。

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上交所网站6月8日发布通知显示,首届科创板自律委就促进科创板开板初期企业平稳发行提出行业倡导建议,主要内容包括:

上周五美国零售数据好于预期,有分析指出,在经济数据出现增长放缓的显著信号之前,美联储或不想先发制人的降息。联邦基金利率期货亦显示,交易员预期美联储在7月份会议上降息25个基点的概率从此前的89%下调至88%。年初至今已有多个地区央行开始降息,虽然降息可为金融市场带来短暂刺激作用,但股市仍需得到基本面支持,还是要看环球经济表现。

建议除科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金外,其他网下投资者及其管理的配售对象账户持有市值门槛不低于6000万元,安排不低于网下发行股票数量的70%优先向六类中长线资金对象配售;建议通过摇号抽签方式抽取六类中长线资金对象中10%的账户承诺上市之日起锁定6个月;建议首次公开发行股票数量低于8000万股且募集资金总额不足15亿元的企业通过初步询价直接确定发行价格,不进行战略配售等;建议对战略投资者和网下投资者收取的经纪佣金费率由承销商在0.08%至0.5%的区间内自主确定。

而据证券日报报道,证监会有关负责人表示,目前证监会正和有关方面一起,按照国务院批准的方案,积极开展全面推开H股“全流通”的各项准备工作。这将使得港股作为上市地的吸引力大幅提高,短期而言有助于吸引国内优质公司上市,长期来看能争取到东南亚、一带一路区域优质公司上市。

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港股上周走势反复徘徊,反弹近千点后又再度走弱,或已完成短期技术反弹。上周有风险因素利淡市场投资气氛,加上成交仍保持清淡,恒指虽暂时守住27000点,但后市仍欠缺明确方向,预计港股在“六绝月”整固机会较高。目前市场缺乏利好因素刺激,资金流向也反映出投资者对港股十分谨慎,导致大市上破力度不足。接下来重点要看本周消息面的博弈情况,建议投资者保持观望态度。

美国劳工部公布的5月非农数据仅增加7.5万人,创三个月新低,美联储降息预期升温。欧美股市全线走高。标普和道指创去年11月份以来最大单周涨幅,道指重回7700点上方,美股市值单周增加约1.85万亿美元,折合人民币约为12.8万亿元。美股科技股多数上涨,微软市值重回万亿美元上方。

据报道,券商已于6月15日完成科创板技术通关测试。测试完成意味着交易系统科创板软件版本正式上线,科创板业务市场参与者接口正式启用,对内地券商股有一定利好。有分析人士指出,科创板开市交易在即,或持续推动券商估值提升,但短期对券商行业全年收入的增厚有限。

花旗集团预计,美联储将9月降息50个基点、12月再降息25个基点,而且7月存在降息25个基点的“实质性风险”。中信建投表示,近期经济与市场不确定性增加,确实增加了美国年内降息的概率,预计基准情形下,美联储最早仍将在12月降息,年内降息一次。

今年前5个月,中国电影票房相比去年下降6.35%,观影人数同比减少1亿人次。两项数据双双下滑,而如今暑期档近百部影片来袭,能否扭转颓势?近期影视股或存在机会。

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截至6月6日晚8点,共有26家上市券商披露了5月月报。净利方面,8家券商出现环比增长,18家出现下滑。中信、国泰君安稳居前二。财通证券、华安证券、中信建投跌幅超八成,安信证券为当前唯一一家单月亏损的券商,亏损了974.92万元。

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下周速递

文章来源:恒指早盘分析

全球市场

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本周,标普500指数累涨4.41%,道指累涨4.71%,纳指累涨3.88%,其中,标普500指数和道指均创下去年11月以来的最大百分比周度涨幅。

值得关注的是,美国劳工部最新公布的5月非农数据仅增加7.5万人,创三个月新低,美联储降息预期升温。联邦基金利率期货暗示市场预计美联储2019年年内降息概率为98.3%,且至少降息两次,加息概率为0%。

大宗商品市场方面,WTI期货累涨近0.9%,布伦特原油期货累涨近2.1%;COMEX黄金期货本周累涨近2.7%,创去年3月来最大单周涨幅。

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